sábado. 20.08.2022
CONVENIO

CAEB y Tressis ofrecerán servicios de asesoramiento y gestión de patrimonios

Los asociados a CAEB podrán mejorar su competitividad pués dispondrán de una bonificación en servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras, así como asesoramiento sobre sus inversiones
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La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y el director Tressis SV en Baleares, José Francisco Ibáñez, han suscrito un convenio de colaboración con el fin de ofrecer ventajosos productos y servicios de inversión a los asociados a CAEB.

 

La presidenta de CAEB ha señalado que “gracias a este convenio, los asociados a CAEB podrán mejorar su competitividad ya que, a partir de ahora, disponen de una bonificación en servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras, así como asesoramiento sobre el total de sus inversiones, independientemente de la entidad en las que estén depositadas, que incluye un análisis de composición de la cartera y recomendaciones adaptadas al perfil de riesgo y horizonte temporal sin coste alguno”.

 

Por su parte, el director de Tressis Baleares, ha manifestado que “el objetivo de este convenio es mejorar las condiciones tanto de productos como de servicios de asesoramiento y gestión de patrimonios y pueden beneficiarse de estas condiciones económicas tanto los asociados a CAEB, como cualquiera de sus organizaciones miembro, así como familiares hasta segundo grado”.

 

En el marco de esta colaboración suscrita entre CAEB y Tressis, el próximo día 31 de mayo, de 19 a 20.30 h, tendrá lugar en la sede de CAEB en Palma un coloquio a cargo del consejero delegado de Tressis SV, José Miguel Maté, y el director de inversiones de Tressis Gestión SGIIC, Daniel Lacalle, bajo el título ‘Inversión en un entorno de bajo crecimiento: ¿Trampa u oportunidad?’.

CAEB y Tressis ofrecerán servicios de asesoramiento y gestión de patrimonios
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