BBVA ha colocado este miércoles una emisión de 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2, la primera de estas características que hace desde 2020, con vencimiento en septiembre de 2033 y un periodo de tres meses de opción diaria de amortización anticipada ("call") entre junio y septiembre de 2028.
El tipo de interés ha quedado fijado en el "midswap" más 280 puntos básicos, "significativamente por debajo del tipo de interés de salida", que fue del "midswap" más 305 puntos básicos, gracias a la elevada demanda obtenida, de 1.600 millones de euros, explica la entidad.
Los bancos colocadores han sido BBVA, BNP Paribas, ING, JP Morgan y Unicredit, explica el banco, que añade que los títulos cotizarán en la Bolsa de Dublín (Irlanda).
Esta operación forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y tiene como objetivo reforzar el ratio Tier 2. Se trata de la cuarta emisión de deuda que hace BBVA este año.
En enero de 2023 emitió deuda "sénior" no preferente, por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.
Además, en mayo emitió 1.000 millones en deuda "sénior" preferente a tres años.
