La empresa mallorquina HBX Group International (anteriormente Hotelbeds) ha recibido en pocas horas suficiente demanda por parte de los inversores para cubrir todas las acciones de su oferta pública inicial de salida a bolsa, después de que se abrieran las suscripciones esta mañana, según informa Bloomberg.
El folleto de la operación, que consta de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS), dirigidas ambas a inversores institucionales, establece un rango de precios de entre 10,50 y 12,50 euros por acción.
El volumen total inicial de la oferta se sitúa en 750 millones de euros en el extremo superior del rango de precios.
La Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó este jueves el folleto de la operación, que combina una OPS de 725 millones de euros y una OPV de títulos existentes en manos de Cinven, Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) y EQT de hasta 25 millones.
Si se incluye la opción de sobreadjudicación ('green shoe') de acciones adicionales, de hasta el 15 % del total de las fijadas en la oferta inicial, el tamaño de la operación puede ascender a 862,5 millones de euros.
A tenor del rango indicativo no vinculante de precios de la oferta, se espera que el grupo alcance una capitalización de mercado de entre 2.660 y 3.030 millones de euros.
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el 12 de febrero y empiecen a cotizar en las bolsas españoles al día siguiente.
