viernes. 22.09.2023

BBVA ha colocado este miércoles una emisión de 300 millones de libras (350,5 millones de euros) en deuda subordinada Tier 2, la segunda de estas características en menos de dos meses, con vencimiento en 2033.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el vencimiento de la emisión será noviembre de 2033 y habrá un periodo de amortización anticipado de tres meses, entre agosto y noviembre de 2028.

La emisión se ha hecho a través de la Bolsa de Dublín (Irlanda) y el precio se ha fijado en 360 puntos básicos por encima del nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), el nivel previsto inicialmente.

Para realizar la operación, BBVA ha fichado como bancos colocadores, además de la propia entidad, a Lloyds, NatWest Markets y Nomura.

Se trata de la quinta emisión de deuda realizada por el banco en 2023 y forma parte del plan de financiación de BBVA para este año, con el objetivo de optimizar la estructura de capital, según ha explicado.

En enero BBVA emitió una deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.

Además, en mayo, emitió 1.000 millones en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones en deuda subordinada Tier 2.

BBVA coloca más de 350 M€ en deuda subordinada Tier 2 con vencimiento en 2033