Meliá Hotels International ha dado un paso relevante en el fortalecimiento de su estructura financiera tras cerrar un acuerdo con sus principales entidades bancarias para la firma de un préstamo sindicado a largo plazo por un importe total de 800 millones de euros. La operación, estructurada como club deal, ha estado liderada por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.
Según ha informado la compañía con sede en Palma, los fondos permitirán reorganizar la financiación existente del grupo sin incrementar su nivel de deuda. En concreto, Meliá amortizará 19 préstamos bilaterales con distintos calendarios de vencimiento, que sumaban 820,3 millones de euros a cierre de 2025. Con ello, el grupo simplifica su estructura financiera y gana coherencia en la gestión del endeudamiento.
Uno de los aspectos más destacados de la operación es el nuevo perfil de vencimientos. Tras esta refinanciación, Meliá no afrontará vencimientos relevantes hasta 2030, lo que reduce de forma significativa la concentración de pagos prevista anteriormente entre 2026 y 2029 y mejora la visibilidad financiera del grupo a medio y largo plazo.
La operación refleja, además, la confianza de las entidades financieras en la evolución del negocio hotelero y en la capacidad de generación de caja de Meliá, un factor que ha permitido mejorar tanto las condiciones económicas como la estructura temporal de la deuda.
El presidente y consejero delegado del grupo, Gabriel Escarrer Jaume, ha subrayado que esta refinanciación aporta la flexibilidad necesaria para afrontar la próxima etapa de crecimiento: “Gracias a esta operación y a la generación de caja prevista en los próximos años, Meliá podrá acometer las inversiones necesarias para impulsar su expansión y avanzar en la remuneración al accionista, manteniendo siempre un endeudamiento prudente y alineado con la evolución del negocio”.
Con este movimiento, Meliá continúa avanzando en su estrategia de disciplina financiera y creación de valor a largo plazo, reforzando la estabilidad de su financiación en un momento clave para el desarrollo futuro del grupo hotelero.
