CaixaBank ha colocado una emisión de 1.250 millones de euros en formato senior no preferente, con vencimiento a once años y opción de amortización en el décimo, en una operación que ha alcanzado una demanda máxima de 6.500 millones y más de 4.900 millones de demanda final.
A pesar de la situación geopolítica y las expectativas de actividad en el mercado primario a principios de año, la operación ha supuesto el mayor libro de órdenes logrado por CaixaBank en una operación senior en euros en su historia, ha señalado la entidad en un comunicado.
La elevada demanda ha permitido fijar un precio 108 puntos básicos por encima del tipo de referencia del mercado, con un cupón fijado en el 3,875%.
Se trata de la primera emisión del año de CaixaBank y la tercera que lanza con esta estructura, que implica un vencimiento a once años y la posibilidad de que el banco la amortice de forma anticipada a partir del décimo.
La operación se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027, que prevé alrededor de 10.000 millones en emisiones de este tipo, de los que ya se han cubierto más de 5.500 millones.
La operación se ha lanzado de forma simultánea a una oferta de recompra del bono senior no preferente de 1.250 millones al 1,375% con vencimiento en junio de 2026, a un precio fijo del 99,70 %.
La oferta permanecerá abierta hasta el 19 de enero y su resultado se publicará el día 20, con liquidación prevista el 21.
