Banca March ha superado los 1.500 contratos de gestión discrecional de carteras y ya cuenta con 633 millones de euros en este servicio. Este hito se produce poco más de un año después del lanzamiento de esta solución, que nació con el objetivo de ser un complemento a sus servicios tradicionales de asesoramiento patrimonial.
Esta cifra pone de manifiesto la favorable acogida que está teniendo entre los clientes Next Generation, propuesta de gestión discrecional basada en megatendencias y con servicios de alto valor añadido que la entidad lanzó el pasado mes de febrero, y que ha sido uno de los principales motores de este crecimiento, ya que 300 de los más de 1.500 nuevos mandatos que ha obtenido Banca March se centran en este servicio, lo que supone cerca de 50 millones de euros bajo gestión.
Así lo han puesto de manifiesto Juan Antonio Roche, Director de Productos, y Carlos Andrés, Director de Gestión y Asesoramiento de Inversiones, que han explicado las claves de esta nueva estrategia de inversión.
La cartera de fondos especializada Next Generation se estructura en torno a tres megatendencias: Revolución 4.0; Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Demografía y Estilo de Vida. “Tenemos muy presente la necesidad de encontrar nuevas fuentes de rentabilidad para nuestros clientes y, además, acercarles a los nuevos fenómenos con iniciativas didácticas y aclaratorias.
A través de este enfoque de gestión discrecional, tratamos de hacer partícipes a nuestros clientes de estos cambios y atraer a las nuevas generaciones, que son, precisamente, los protagonistas de esas tendencias de futuro y demandan servicios innovadores y de alto valor añadido”, señala el equipo del área de Productos de Banca March. Para poder invertir en estos fondos se requiere una inversión mínima incial de 50.000 euros
Con el objetivo de acercar el conocimiento de los mejores expertos en cada una de estas corrientes a los clientes, Banca March ha desarrollado un programa de encuentros con los mejores especialistas, en los que se comparten e intercambian ideas acerca de estas tendencias. Además, la entidad ha aprobado la creación de un Consejo Asesor independiente, integrado por expertos de distintas áreas, con el objetivo de identificar nuevas tendencias que pueden convertirse en oportunidades de inversión.
Next Generation nace del presupuesto de que, tanto a nivel demográfico, como tecnológico, asistimos a cambios significativos, que generan necesidades y demandas específicas por parte de la sociedad y, por consiguiente, también oportunidades para aquellas empresas atentas a estas nuevas megatendencias.
A la vez, las compañías capaces de adaptar sus modelos de negocio a los innumerables cambios que se están produciendo, generan también oportunidades de inversión. Esta propuesta es coherente con los mismos principios que han convertido a Banca March, único banco de propiedad 100% familiar, en una entidad casi centenaria, con un modelo de negocio basado en el compromiso con una relación de largo plazo y el crecimiento conjunto con clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general.
Según los especialistas del equipo de Productos de Banca March, el cambio generacional ante el cual nos encontramos vendrá previsiblemente de la mano del mayor traspaso patrimonial de la historia. A nivel global, se espera que para 2020 el patrimonio agregado neto de la generación nacida después de 1980, y que ha llegado a la edad adulta con el cambio de siglo, alcance un volumen de entre 19 y 24 billones de dólares:
“Estamos asistiendo a un momento extraordinario en el que el agotamiento del ciclo económico coincide con un proceso de transformación global que afecta de manera sustancial a cómo vivimos, trabajamos o nos relacionamos y al que desde Banca March ya estamos respondiendo. Como inversores, sólo podemos tratar de obtener beneficios, en un mundo en el que pasan cosas distintas, si hacemos cosas distintas”, aseguran.
