El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, obtuvo en el primer semestre de 2019 un beneficio atribuido de 622 millones, un 52,1% menos que el mismo periodo del año anterior. En su evolución incide el acuerdo laboral alcanzado en el segundo trimestre que ha supuesto un gasto de 978 M€ (685 M€ netos). Excluyendo este efecto, el resultado se incrementaría un 0,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 1.307 millones, y el ROTE se situaría en el 9,4%.
El margen de intereses del primer semestre asciende a 2.478 millones (+1,9% respecto al mismo periodo de 2018). Esta partida está impactada, principalmente, por el incremento de los ingresos del crédito y los menores costes de financiación retail e institucional. Los ingresos core del Grupo se mantienen estables en la evolución interanual. En la variación trimestral se producen mayores ingresos core (+1,5%), principalmente por mayores comisiones e ingresos por contratos de seguros.
Los ingresos por comisiones se sitúan en 1.248 M€, -3,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En esta línea, las comisiones bancarias, valores y otros ascienden a 719 M€ (-3,0%), que están impactadas, entre otras, por menores operaciones singulares en banca de inversión.
En cuanto al ingreso de la cartera de participadas, los ingresos por dividendos incluyen en el segundo trimestre de ambos ejercicios el dividendo de Telefónica por 104 M€. Adicionalmente, el segundo trimestre de 2019 incluye el registro de 46 M€ brutos correspondiente a BFA.
En este sentido, los resultados de las entidades valoradas por el método de la participación disminuyen 294 M€ (-58,4%) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, esencialmente, por la no atribución en 2019 del resultado de BFA y Repsol (312 M€ en 2018). Excluyendo este efecto, la evolución de dicho epígrafe sería positiva (+9,4%). En el segundo trimestre, CaixaBank ha finalizado la venta de su participación en Repsol.
El resultado de operaciones financieras se sitúa en 261 M€ (-10,9%), que incluye en el segundo trimestre, entre otros, la materialización de plusvalías en activos de renta fija. En 2018 incluía el registro de la revalorización de la participación de BPI en Viacer en el contexto de su desinversión y el resultado de la operativa de coberturas asociadas a las obligaciones subordinadas amortizadas anticipadamente.
Además, el segundo trimestre del año incluye la contribución al Fondo Único de Resolución (FUR) por importe de 103 M€ (97 M€ en 2018).
CRECIMIENTO SOSTENIDO EN CRÉDITOS Y RECURSOS DURANTE EL SEMESTRE. El Grupo CaixaBank supera, por primera vez, los 600.000 M€ en volumen de negocio (recursos de clientes + crédito bruto) con un incremento del 4,9%, gracias al éxito comercial. Aumentan los recursos de clientes hasta los 380.864 M€ (+6,2% en 2019). Dentro de esta partida, los recursos en balance alcanzan los 276.876 M€ (+6,7%).
El ahorro a la vista alcanza los 189.951 M€. En su evolución (+9,0% en el año y +5,5% en el trimestre) incide, entre otros, el efecto estacional de las pagas dobles y la fortaleza de la entidad, que supera los 4 millones de nóminas domiciliadas.
Destaca el incremento de los pasivos por contratos de seguros (+4% en el año y +0,9% en el trimestre) gracias a la evolución del portfolio de productos y a la adaptación a las necesidades de los clientes. También sobresale la buena evolución de los Unit Linked, que crecen un 16,6% en el año.
Respecto a los activos bajo gestión crecen hasta los 98.199 millones. En su evolución anual (+4,5%) incide el buen comportamiento de los mercados tras la caída a finales del cuarto trimestre de 2018. El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y sicavs se sitúa en 66.513 millones (+3,1% en el año, estables en el trimestre) y los planes de pensiones se sitúan en 31.686 millones (+7,7% en el año y + 2,3% en el trimestre). CaixaBank mantiene una cuota de mercado en España en fondos de inversión del 16,8% y en planes de pensiones del 24,6%.
Por otro lado, el crédito bruto a la clientela se sitúa en 230.867 M€ (+2,7%) y la cartera sana crece un 3,3% en 2019. Si no se considera el efecto estacional de los anticipos a pensionistas de junio (1.684 M€), la evolución de la cartera sana en el año es del +2,5%.
El crédito a particulares -otras finalidades- aumenta un 5,8% en 2019 y en el trimestre, impulsado por el crédito al consumo (+8,2% en el año y +4,7% en el trimestre) así como por la estacionalidad positiva del anticipo a pensionistas en el segundo trimestre. Además, la financiación a empresas- sectores productivos ex-promotores- aumenta un 4,3% en 2019 (+2,5% en el trimestre).
REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD HASTA EL 4,2%. La ratio de morosidad se reduce hasta el 4,2% (-46 puntos básicos en el semestre) y los saldos dudosos descienden 793 M€ en el semestre (-581 M€ en el trimestre) situándose en 10.402 M€. La ratio de cobertura de la morosidad es el 54%.
La cartera de adjudicados netos disponibles para la venta en España asciende a 863 M€ (+123 M€ en el año y +50 M€ en el trimestre).
La cartera de alquiler en España se sitúa en 2.329 M€ netos de provisiones (-150 M€ en el año y -79 M€ en el trimestre) y el total de ventas de inmuebles en 2019 alcanza los 232 M€.
Las dotaciones para insolvencias se sitúan en 204 M€, -17,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
"EXCELENTE" POSICIÓN DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA. Los activos líquidos totales se sitúan en 87.574 M€ a 30 de junio, con un crecimiento de 8.044 M€ en el año debido a la evolución positiva del gap comercial y a un volumen de nuevas emisiones superior a los vencimientos.
Por su parte, el Liquidity Coverage Ratio medio del Grupo (LCR), a 30 de junio de 2019, es del 195%, muy por encima del mínimo puntual requerido del 100 % a partir de 1 de enero de 2018.
El saldo dispuesto de la póliza del BCE que a 31 de marzo de 2019 era de 28.183 M€ se reduce a 14.773 M€ a 30 de junio (-13.410 M€ en el año por devolución anticipada parcial del TLTROII).
Por otra parte, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se sitúa a 30 de junio en el 11,6%. Excluyendo el impacto de -11 puntos básicos por la primera aplicación de la normativa IFRS16 y de -5 puntos básicos del ajuste de los requerimientos de riesgo de crédito por la financiación de bienes inmuebles, la evolución del semestre ha sido de +14 puntos básicos por generación orgánica de capital y +7 puntos básicos por la evolución de los mercados y otros impactos. Esta evolución de la ratio de capital está en línea con el objetivo marcado en el Plan Estratégico 2019-2021.
REFERENTE EN DIGITALIZACIÓN. CaixaBank refuerza su liderazgo en banca digital con un 59,4% de clientes digitales en España (6,3 millones de clientes).
Además, CaixaBank ha acelerado las iniciativas de transformación previstas en el Plan Estratégico. Se avanza a junio de 2020 el objetivo del Plan (diciembre-2021) de disponer de 600 oficinas Store. Asimismo, se reafirma el compromiso de la entidad con la inclusión financiera y la cercanía al territorio con la consolidación de la red de oficinas rurales. Actualmente, tiene 1.081 oficinas AgroBank en España que están situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y más de 2.000 municipios cuentan con una oficina de la entidad.
Recientemente, la entidad ha sido elegida Mejor Banco en España 2019, Mejor Banca Responsable en Europa Occidental 2019 y Mejor Transformación Bancaria en Europa Occidental 2019 por la revista británica Euromoney. Los tres premios suponen un reconocimiento a la transformación del banco en los últimos años hasta convertirse en la entidad líder en banca minorista y en banca digital en España y Portugal, y en un referente en Europa en banca socialmente responsable.
