domingo. 14.08.2022
EMISIÓN DE DEUDA

CaixaBank coloca 1.000 M€ en deuda senior no preferente

La gran demanda recibida ha permitido rebajar el tipo de interés en 20 puntos básicos hasta el midswap + 225 puntos

Se trata de la primera emisión del año de CaixaBank y la tercera emisión de CaixaBank en el formato de deuda senior no preferente creado en junio de 2017 mediante el Real Decreto-Ley 11/2017.

CaixaBank ha cerrado su primera colocación de bonos de 2019, una emisión de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 M€. A pesar de las difíciles condiciones de mercado, la confianza en la solvencia de CaixaBank ha permitido al emisor alcanzar una demanda final superior a los 2.200 millones y rebajar el tipo de interés en 20 puntos básicos (pbs), hasta el midswap + 225 pbs, desde los 245 pbs ofrecidos en el anuncio. De esta manera, el cupón se ha situado en el 2,375%. El vencimiento de la emisión es de 5 años.

 

Además de la elevada demanda, destaca la capilaridad de libro con más de 135 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 86% de la demanda, con el 96% de la emisión colocada entre fondos de inversión y compañías de seguros.

 

Esta nueva emisión refuerza la posición de la entidad de cara a los futuros requerimientos de MREL y refleja la intención del banco de seguir construyendo proactivamente un colchón de deuda subordinada “bail-inable” que aumente la protección de acreedores senior y depositantes con la que obtener también el reconocimiento por parte de las agencias de rating.

 

Además, esta emisión incrementa los activos líquidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 56.000 M€, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 193%, muy por encima del mínimo requerido del 100% para 2018.

 

La deuda senior no preferente tiene un orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.

 

Desde 2017, CaixaBank ha emitido 8.650 M€ en formato deuda Senior No Preferente, deuda subordinada Tier 2 y deuda AT1 eventualmente convertibles en acciones (CoCos), con la que reforzar significativamente su posición de solvencia.

 

PRIMERA EMISIÓN DEL AÑO. La entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar completa así su primera emisión de deuda institucional en 2019 y se convierte en la primera entidad financiera en España en realizar una emisión de deuda no grantizada.


Los bancos colocadores de esta emisión han sido CaixaBank CIB, Citi, HSBC, Société Générale, y UBS.

 

CaixaBank coloca 1.000 M€ en deuda senior no preferente
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