viernes. 27.01.2023
EMISIÓN DE DEUDA

BBVA lanza una emisión de deuda senior no preferente a siete años

BBVA tiene previsto colocar este año entre 2.500 y 3.500 M€ en emisiones de deuda senior no preferente

Las entidades que actúan como colocadoras en esta operación son el propio BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, y Natwest Markets

BBVA ha emitido este martes deuda senior no preferente a siete años por importe de 1.250 M€ después de que los inversores solicitaran 2.600 millones, ha informado la entidad financiera.

 

Después de recibir 200 órdenes de compra, el precio final de la emisión se situó en 70 puntos básicos por encima del ‘midswap’, la referencia que se utiliza en estas operaciones, que según el banco tiene ‘el cupón más bajo de las emisiones españolas de este tipo de instrumento y a este plazo’.

 

BBVA tiene previsto colocar este año entre 2.500 y 3.500 M€ en emisiones de deuda senior no preferente.

En 2019, el banco realizó varias emisiones de deuda: dos de bonos contingentemente convertibles (CoCos) por 1.000 millones, una en euros y otra en dólares; tres emisiones de deuda no preferente de 1.000 M€ cada una y una de deuda subordinada Tier 2 de 750 M€.

 

Las entidades que han actuado colocadoras en esta operación fueron el propio BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, y Natwest Markets; Citi y Credit Suisse.

BBVA lanza una emisión de deuda senior no preferente a siete años
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