El patrimonio de Banca March en Gestión Discrecional de Carteras (GDC) aumentó en 2020 un 38%, hasta los 1.210 millones de euros.
Este resultado ha sido posible gracias a la gran acogida por parte de clientes, cuya cifra se incrementó un 55% en este periodo, hasta llegar a los 3.900 contratos a finales de 2020.
Los servicios de GDC, que en Banca March se caracterizan por el valor añadido que ofrecen sus distintas soluciones de inversión, se pusieron en marcha en 2018 con el objetivo de poner a disposición de los clientes una selección de productos de arquitectura abierta que se gestionan de manera activa para obtener retornos en cualquier contexto de mercado. Un objetivo que se ha cumplido de forma consistente a lo largo de este periodo.
Los buenos resultados obtenidos por las soluciones de GDC a lo largo de este año, uno de los más complicados de la historia de los mercados financieros, han permitido impulsar su crecimiento, ya que todas las carteras modelo se anotaron resultados positivos, desde el 3,3% de la cartera de perfil más defensivo, exclusivamente de renta fija, hasta el 30% de Next Generation.
Estos datos explican que en un contexto tan incierto como el actual, el servicio de GDC de Banca March consiga cerrar 2020 registrando entradas netas de clientes en todos y cada uno de los meses del año.
Cabe subrayar el dinamismo de la estrategia Next Generation, la propuesta de inversión basada en megatendencias globales identificadas por el equipo de la entidad, que elevó sus activos gestionados en más de un 140% hasta diciembre, con más de 220 millones de euros.
Next Generation invierte en las grandes tendencias de futuro que forman parte del cambio económico y social a nivel global: revolución 4.0, sostenibilidad y medio ambiente y demografía y estilo de vida, con un horizonte de inversión a largo plazo.
Las propuestas de inversión en activos alternativos, que el banco incorporó a su oferta de soluciones en 2019 a través de sendas alianzas con K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) y Banque Syz (fondo de fondos), suman ya más de 160 millones de euros bajo gestión, lo que supone un alza del 80% respecto al año anterior.
Finalmente, los últimos lanzamientos del año, relacionados con la inversión sostenible y responsable (ISR) de la mano de J. Safra Sarasin y con la inversión de Impacto con Amundi-CPR, también obtuvieron una acogida excelente, con un patrimonio gestionado que supera los 65 millones de euros entre las dos propuestas.
Desde el área de Productos consideran que en 2020 han sido críticas las decisiones de inversión estratégicas, con apuestas de convicción en sectores como la Tecnología o la Salud, unidas a decisiones clásicas de la gestión activa, más tácticas, como las adoptadas durante el mes de abril, apostando por sectores favorecidos por la nueva situación económica, y por geografías que reaccionaron más ágilmente al difícil panorama económico provocado por la situación sanitaria.
